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        400余億“砸進”硅片 多環節價格拐點已到?
        • 2021-04-01 21:05:13
        • 瀏覽:1249
        • 來自:世紀新能源網

          三一集團或進軍硅片領域,巨大蛋糕再來“分食者”!

          硅料價格瘋漲,直逼130000元/噸大關;硅片擴產兇猛,“新玩家”在建、籌建超180GW,總投超440億。硅片端,硅料價格不斷沖高,隆基、中環把持絕對優勢,硅片“新玩家”何種動力入局硅片,爭搶蛋糕?爭取利潤或成唯一答案。

          “新玩家”爭先入場

          3月22日,有相關報道顯示:三一集團意欲在云南上馬30GW單晶硅片項目,其產能規劃為:2021年布局5GW,2022年布局15GW,2023年布局10GW。三年總計30GW。

          該消息暫未得到三一集團官方的證實。但如此清晰的細節報道,可信度相對不低。2020年,云南祿豐縣政府網曾報道:12月17日,三一重能總裁助理夏益民實地踏勘了祿豐硅產業園區,參觀了園區內單晶硅片生產企業。政企雙方就光伏能源、風電能源開發進行交流和洽談。由此來看,三一集團進軍單晶硅片領域并非不可能,且不是一時興起之舉。

          縱觀近幾年光伏行業,擴產兇猛。如三一集團一樣跨界進入硅片行業的企業并不少。據世紀新能源網不完全統計,近兩年“跨界”或者突入、發力硅片板塊的企業并不少,較具代表性的主要為五家,分別為上機數控、京運通、雙良節能、高晶太陽能、美科,僅此五家,所涉及的硅片產能超180GW,總投超440億。

          上機數控作為主要的光伏設備廠商,從2019年開始布局單晶硅行業,且收獲頗豐。以2020年為例,11月到12月,在一個月期間,分別與天合、日升、阿特斯簽訂長約,涉及金額超250億。上機數控表示對單晶硅“持續看好”。上機數控2021年單晶硅產能為20GW左右。

          京運通創立之初,業務并未涉及單晶硅業務,光伏設備為其主要支撐,與賽維LDK的“糾葛”在業內較為知名。2017年6月5日,京運通發布公告稱,與內蒙古烏海市政府簽署了《烏海京運通新材料產業園項目投資協議》,就建設設計5GW多晶硅及單晶硅材料為主的產業園區達成合作意向,總投資約為30億元。后由于技術進步,該項目產能提升至7GW。2020年3月、2020年11月,京運通邁出了擴產的步伐。從2020年年末至2021年1月,短短20天時間,京運通與晶澳、江蘇新潮、通威、江蘇潤陽悅達簽署高達168億單晶硅長單。

          2021年3月10日,京運通發布業績快報,2020年實現凈利潤4.4億元,同比增長67.09%。報告期內,公司新材料業務產能逐步釋放,營業收入大幅增加。新材料業務主要指單晶硅業務。

          高景太陽能這一名字應該算是驚艷出場。2020年12月10日,珠海國資委與高景太陽能簽署投資合作協議,總投資約170億。該公司總部、50GW光伏大硅片項目及銷售中心將落地珠海,以210mm等大尺寸硅片作為新一代產品,目標成為全球光伏硅片領域的龍頭企業。如果僅從數據方面考恒,其的確將成為隆基、中環之外的我國第三大硅片廠商。高景太陽能成立于2019年,然而并無更多的曝光度,其身后有著IDG的身影。

          江蘇美科屬于江蘇環太集團,曾用名江蘇高照新能源發展有限公司,成立于2017年1月。環太集團為專業從事太陽能光伏硅片制造的集團性企業,現擁有江蘇揚中、內蒙古包頭市兩大光伏生產基地,擁有江蘇美科太陽能科技有限公司、包頭美科硅能源有限公司、江蘇美科硅能源有限公司、鎮江環太硅科技有限公司、江蘇大渡云科技有限公司、揚中市環太生態農業有限公司等核心企業,其單晶硅片制造能力15GW,總資產42.3億元。

          雙良節能,原為光伏設備企業。2021年2月7日,雙良節能發布《關于控股子公司對外投資設立孫公司的公告》稱:擬投資設立包頭雙良單晶硅科技有限公司,作為GW級大尺寸單晶硅棒、硅片項目的投資運營主體。雙良節能強調:新公司設立后所從事的單晶硅棒、硅片生產業務是新開展的業務,目前尚不具備大規模生產的技術儲備和經驗。此外,新公司擬投資的大尺寸單晶硅棒、硅片項目的土地、廠房建設、設備入廠等籌備工作尚未開展,項目開工和達產時間尚不確定。

          然而,僅一個月之后,3月14日晚間,雙良節能發布公告稱,與包頭市人民政府、包頭稀土高新技術產業開發區管理委員會擬簽署《雙良節能系統股份有限公司包頭 40GW 單晶硅一期項目(20GW)合作協議書》,在包頭市稀土高新區分兩期建設共 40GW 單晶硅項目。一期項目總投資 70 億元。二期 20GW 單晶硅及下游組件項目將根據市場環境、資源配置等情況適時推進。

          據記者不完全統計,在“瘋狂”擴產的2020年,硅片擴產規模超300GW。進入2021年之后,擴產趨勢依舊不減。規模在增強企業自身實力的同時,也是有效進行降本、搶占市場,乃至打擊競爭對手的有效手段。

          業內人士預判,中國光伏行業或將迎來一輪洗牌。

          緣何情定單晶大尺寸硅片?

          縱觀上述硅片的擴產,主要發力點都為單晶大尺寸硅片。

          為何要發力單晶硅片?其實不言而喻。多年的單晶、多晶之爭,隨著單晶成本的下滑,單晶愈發強勢,且已成為主流選擇。據中國光伏行業協會相關數據表明:單晶、多晶作為硅片生產領域的兩種方向,單晶硅片占據主流,預計2020年全球單晶硅市占率超80%。

          企業在發力單晶的同時,同樣下注大尺寸。上機數控、京運通、高景,其擴產硅片尺寸主要為210,美科、雙良節能,在其相關協議中亦明確為大尺寸硅片。

          大硅片以及大尺寸組件已經日趨成為行業主流。光伏行業協會預判:2021年,210和182的產品可能會占據半壁江山,原本的158.75產品占比可能降到5%左右,156.75可能將會成為歷史,高功率產品將會快速導入市場。

          大尺寸成為主流的趨勢2021年的招標項目可見一斑,世紀新能源網整理日前近15GW招標項目數據,其中182/210大尺寸組件的招標容量不低于11.218GW,占比不低于76.8%。(詳見世紀新能源網:《15GW組件招標 大組件占比77% 價格1.8元/W》)點擊查看

          對于各企業紛紛發力硅片,萬聯證券相關分析是認為,目前硅片利潤水平較高,個廠商進入后盈利可觀。

          如果未來產品價格下降,無疑將進一步考驗企業的成本控制能力。屆時,退潮之后,“裸泳者”或將遭受嚴重打擊。

          在硅片領域,隆基、中環占有絕對優勢。相關數據顯示:2019年中國硅片產量135GW,全球占比98%。隆基、中環CR2市占率超過75%。隨著大硅片興起,根據行業市場數據,中環210出貨量占目前210硅片供應市場的99.5%。隆基方面雖然沒有明確數據,世紀證券數據顯示,隆基硅片2020 年市場率可望達約 50%。

          硅片新貴要想從隆基、中環手中搶奪更多的市場份額并不容易,因此企業間的互搏或更為激烈。

          3月25日,隆基發布了4月份硅片價格,全線維穩,通威單晶電池片則價格全面下調。業內人士認為,在硅料價格持續走高的同時,硅片龍頭企業價格維穩、電池龍頭企業價格下調,或者預示價格拐點的到來。

          同日,媒體發布保利協鑫能源董事局主席朱共山宣布“保利協鑫的硅料價格將不再上漲,并呼吁行業同類企業攜手,營造一個健康的行業生態環境”的信息。

          隨著二季度的接近,價格一直漲不停的各版塊能否保持價格平穩乃至下調,讓人期待。且不論上下游企業最終的博弈結果誰贏誰輸,一個合理的價格是光伏人期待的。

        【責任編輯:sunnyz】
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        關鍵字閱讀: 硅片
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