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        誰在征戰萬億儲能市場?
        • 2021-03-30 17:17:09
        • 瀏覽:1563
        • 來自:中國經營報

          碳中和號角吹響,新能源潮流之下“好伙伴”儲能走上臺前。

          

          中關村儲能產業技術聯盟認為,以風電、光伏為代表的新能源的大發展必然帶來儲能產業的跨越式發展,碳中和目標下,儲能有望迎來萬億市場。而揭開萬億儲能產業大幕,其背后不乏有寧德時代、陽光電源、比亞迪和南都電源等儲能技術及系統集成商的老玩家,也有像以華為為代表的儲能新勢力入場。

          

          一位上市公司市場總監告訴《中國經營報》記者,目前儲能正處于風口之上,市場空間很大。儲能產業在成本控制、安全管控、技術路線和商業模式等方面并未形成定論,市場格局也并未形成,誰能在未來競爭中突出重圍,仍取決于企業自身對市場機會的把握。

          

          萬億儲能新賽道漸啟

          

          去年9月22日,中央高層提出,中國二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值,努力爭取2060年前實現碳中和。緊接著,在2021年3月15日召開的中央財經委員會第九次會議上,構建以新能源為主體的新型電力系統再次被中央高層定位為重要方向。

          

          從能源消費結構看,以風電、光伏發電為代表的新能源成為實現碳中和目標的關鍵路徑,也將對整個電力系統帶來重大改變??紤]到新能源發電天然的波動性和間歇性,配套儲能系統則將成為必然選擇。

          

          按照存儲原理的不同,電儲能分為電化學儲能和機械儲能兩類。其中,電化學儲能因性能突出而應用廣泛,不受地域條件限制、成本低更具商業性等優勢,成為電力系統領域推崇的主流方向。

          

          據中關村儲能技術產業聯盟初步統計,截至2020年底,中國已投運的電力儲能項目累計裝機容量達到33.4GW,2020年新增投運容量2.7GW;其中,電化學儲能新增投運容量首次突破GW大關,達到1.08GW/2.71GWh。

          

          過去數年,作為與風電、光伏為代表的新能源強關聯板塊,儲能由于成本過高、市場機制不健全等原因,一直處于商業化的初期,在資本市場上也被認為是價值洼地。

          

          截至2019年,寧德時代和陽光電源的儲能系統業務分別占據總營收的比重僅1.33%和4.18%,在整體業務布局中的營收貢獻仍然有限。

          

          不過,2020年以來,碳中和概念、光伏板塊在資本市場異?;鸨?。以寧德時代和陽光電源為代表的股價與市值創下歷史新高,以及“儲能第一股”派能科技登陸科創板,儲能概念逐漸走向大眾視野。

          

          得益于成本和政策的驅動,儲能市場開啟上升空間具備了一定條件。

          

          中關村儲能產業技術聯盟數據顯示,自2012年以來鋰離子電池儲能系統成本下降75%左右,不斷推進光儲、風儲平價。截至2020年,儲能系統成本已經降至1500元/KWh,基本達到了儲能系統經濟性的拐點。

          

          特別是伴隨我國超20個省份紛紛出臺新能源配置儲能鼓勵政策,將儲能寫入新能源競價、平價項目配置方案,新能源發電和儲能融合發展漸成潮流。

          

          記者注意到,進入2021年,各大券商更是看好儲能產業,并認為萬億市場即將崛起。

          

          中信證券表示,儲能處于從0到1階段,臨近商業爆發期拐點,有望從示范性應用轉向運營性應用。同時,川財證券認為,2021~2025年,儲能將進入產業規?;l展階段,儲能項目廣泛應用、技術水平快速提升、標準體系日趨完善,形成較為完整的產業體系和一批有國際競爭力的市場主體,儲能成為能源領域經濟新增長點。

          

          針對未來儲能的市場空間,光大證券從國內外風光發電側儲能、電網側儲能、分布式儲能和其他儲能等方面測算,2020~2030年儲能需求空間累計3.9TWh,2020~2060年儲能市場空間累積為94TWh.2030年儲能投資市場空間1.3萬億元(2020年起累積6萬億元),2060年5萬億元(2020年起累計122萬億元)。

          

          中關村儲能產業技術聯盟高級政策研究經理王思告訴記者,碳中和背景下,以新能源為主體的新型電力系統出現,儲能作為重要技術支撐將迎重大利好。這將打開一個千億甚至萬億元的市場空間,打造一個全新的戰略性新興產業,并在全球范圍內建立領先地位。

          

          “現階段儲能的產業化發展還需要很多前置條件,特別是作為新興產業還需要政策和市場機制的全面扶持?!蓖跛歼M一步表示,一方面儲能建設和運行環節的身份尚沒有得到明確,這使得項目應用存在諸多阻力,并網、調度、交易和結算機制尚無法與儲能這一新生事物進行全面匹配。另一方面,儲能快速靈活的調節能力并未在電力系統中得到價值回報,整體市場機制不健全,付費成本難以得到有效疏導。

          

          新老玩家角逐

          

          儲能新賽道的開啟,讓眾多玩家意識到儲能將是一個重要業績增長點。

          

          儲能系統位于整條儲能產業鏈中游,主要由電池組、電池管理系統(BMS)、儲能變流器(PCS)、能源管理系統(EMS)以及其他電氣設備共同組成。

          

          其中,電池和儲能變流器作為儲能系統的核心設備,目前儲能系統市場上的主要玩家也分布在這兩個領域。國內的電池制造商以寧德時代、比亞迪、派能科技、國軒高科、億緯鋰能等為代表;儲能變流器以陽光電源、科華數據、華為、科士達、上能電氣等為代表。

          

          除此之外,整合儲能系統各環節的系統集成商也是重要玩家,其中包括純系統集成商,以及不少電池和儲能變流器環節憑借自身優勢,進一步向儲能系統集成環節延伸的企業,像陽光電源、南都電源、科陸電子、比亞迪、中天科技、派能科技和寧德時代等都是代表企業。

          

          例如,陽光電源作為全球光伏逆變器和電站系統集成的領先企業,其在儲能市場上的角色也完成了一個儲能變流器廠商向儲能系統的集成商的轉變。相關資料顯示,2006年,陽光電源便開始涉足儲能業務,并在2014年底與韓國三星SDI宣布成立三星陽光儲能電池和陽光三星儲能電源兩家合資公司,開始發力儲能市場。到2019年,陽光電源已經在中國儲能變流器供應商、儲能系統集成商排名中,位居第一。

          

          從財報上看,目前陽光電源的儲能業務占比仍低于光伏業務,但是增長迅速。2019年,其在儲能系統業務實現營業收入5.43億元,同比增長41.77%。

          

          與陽光電源類似,動力電池“一哥”寧德時代則早已布局儲能業務,并在成立之初便確立了動力電池和儲能電池兩大業務方向。

          

          2011年,寧德時代便中標了張家口風光儲示范項目,更是在2018年專門成立了儲能事業部。近兩年,寧德時代在儲能領域擴張更為迅猛。2020年2月,寧德時代非公開募資200億元投向鋰電池建設、電化學儲能前沿技術儲備研發等五個項目。不僅如此,寧德時代還分別與福建省投資集團、星云股份、科士達、易事特、國網綜能、福建百城新能源等企業達成合作,通過參股成立合資公司,打通了儲能產業上下游產業鏈,并在此基礎上進一步涉足儲能系統集成領域。

          

          儲能對寧德時代的重要性不言而喻。2017~2019年,該公司儲能系統業務營業收入從0.16億元上升至6.10億元,翻了38倍。2019年,寧德時代還在中國新增投運電化學儲能裝機排名中拿下第一名。

          

          某儲能變流器上市公司高管向記者預測:“儲能系統集成市場是爭搶高地,儲能電池廠商和儲能變流器廠還將迎來一輪混戰?!?/p>

          

          光大證券分析認為,儲能變流器和電池是價值量和壁壘雙高的核心環節,系統集成環節將成為必爭之地,有望通過數字化、智能化增加附加值,掌握產業鏈話語權。

          

          一個不可忽視的玩家便是華為。早在2013年,華為高舉智能化技術的組串式逆變器的旗幟,重構了光伏逆變器市場格局。如今,其進一步將數字信息技術與光伏技術、儲能技術相融合,形成智能組串式儲能解決方案,試圖顛覆原有儲能行業。

          

          有意思的是,在光伏逆變器領域,陽光電源與華為原本就是勁敵,曾一度在爭奪全球逆變器出貨量第一寶座的問題上存在爭議。在光儲融合趨勢下,華為與陽光電源再次交鋒,不僅在儲能變流器,并且有意在儲能系統集成領域殺出一條路子。

          

          多位儲能業內人士告訴記者,目前競爭格局未定,華為走了一條區別于主流的技術路線,豐富了整個儲能行業業態,其未來也一定會有自己的市場空間。憑借品牌影響力、深厚商業關系,以及多年建立的渠道,其都能將產品和解決方案推廣出去。

        【責任編輯:sunnyz】
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        關鍵字閱讀: 儲能
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